內地珠寶品牌周六福(06168)今日(18日)起至下周一(23日)招股,發售4680.8萬股H股,香港公開發售佔10%,其餘為國際發售,每股發售價24元,每手100股,一手入場費約2424元,集資最多11.23億元。周六福預期下周四(26日)掛牌,中金、中信建投國際為聯席保薦人。
根據弗若斯特沙利文的資料,以內地門店數目計,周六福於2017年至2024年連續8年維持於內地珠寶市場前五大品牌之列。截至去年12月底,以商品交易總額及來自黃金珠寶產品的收入計,周六福在內地所有黃金珠寶公司中分別排名第六及第十,市場佔有率分別為6.2%及1%。
公司去年收入錄57.18億元人民幣(下同),按年增11.04%;毛利為14.79億元,增9.47%;利潤為7.06億元,增7.07%。
公司擬將所得款項淨額中,約50%用於擴大和加強銷售網絡;約20%用於加強品牌,以提高品牌的市場知名度;約20%用於提升產品供應及加強產品設計及開發能力;及約10%用作運營資金及一般企業用途。