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拜耳抛近五千亿 全现金购孟山都

2016-05-24
来源:香港商報

  德国拜耳发布声明称,已提议以620亿美元(约4815亿港元)收购其美国竞争对手孟山都,全球最大种子和农用化学品厂商即将诞生。收购价格为每股122美元(约869港元),较上周五孟山都收市价溢价20%。

  拜耳在声明中称,将会通过发行债务和股权的方式为这项交易融资,其中股权方式将占交易企业价值的约25%,预计将主要以增发的形式进行。

  拜耳冀合并助加速去杠杆

  拜耳CEO保曼说:「(和孟山都)一起我们将利用双方各自的专长打造溢价领先的农业企业,并通过创新能力让农民、消费者、我们的员工和相关社区受益。」孟山都是全球转基因农业巨头,本月12日,彭博援引知情人士称,拜耳考虑出价收购孟山都,当日孟山都盘前股价一度急升近18%。在这之前,孟山都市值约400亿美元,拜耳市值约960亿美元。

  拜耳称,将通过发行股票及债券为交易作融资,预期合并后公司产生的强劲现金流可以让拜耳快速实现去杠杆化,并估计3年后可产生15亿美元协同效应。不过拜耳已经面临投资者的质疑,认为公司债务水平相对较高,是否能在不增资或剥离资产的情况下为这笔交易提供资金。

  近年来,全球种业和农作物化学品行业的格局发生巨变,并购接踵而来。此前孟山都曾提出愿意支付最高470亿美元竞购瑞士农化巨头先正达,但后者以「风险太大」拒绝,而先正达后来接受了中国化工集团的收购。今年2月,中国化工集团宣布以逾430亿美元收购先正达。

   

[责任编辑:陈明汉]
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