國泰君安證券股份有限公司和海通證券股份有限公司9日於上交所和香港聯交所同步發布合併重組相關預案及聯合公告。 

本次交易中，兩家公司基於強強聯合、優勢互補、對等合併的原則，由國泰君安換股吸收合併海通證券。合併後公司進一步強化功能定位，將以服務金融強國和上海國際金融中心建設為己任，對標國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。 

本次換股吸收合併以市場價格換股，A股與H股設置相同換股比例，以有效平衡各方股東利益。兩家公司將以董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定A股換股價格，並以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。 

本次換股吸收合併將向符合條件的國泰君安異議股東提供收購請求權，向符合條件的海通證券異議股東提供現金選擇權，價格均為董事會決議公告日前60個交易日內的A股、H股股票最高成交價，充分體現對中小股東的保護。 

在本次換股吸收合併基礎上，國泰君安擬向控股股東上海國有資產經營有限公司發行不超過100億元（人民幣，下同）A股股票募集配套資金。控股股東以每股淨資產定向增持國泰君安股份，高於停牌前股價，並承諾5年內不減持，充分彰顯了對公司未來發展的堅定信心。 

按照2023年年報公開披露數據，兩家公司零售客戶數合計達3593萬戶、席位租賃淨收入達16億元、A股IPO保　承銷數量達44家，均位居行業首位。截至6月末，兩家公司合併後總資產、淨資產分別為16195億元、3311億元，均位列行業第一。