佳兆業(1638)宣布，提出要約按2021年票據每1000美元本金額作價1006美元的購買價，以現金購買任何及全部發行在外2021年票據。截至目前，本金總額3.76億美元的2021年票據維持發行在外。
佳兆業表示，該要約預計將於2020年11月17日(倫敦時間)下午四時正屆滿。公司擬使用內部資源及發行優先票據的所得款項為要約提供資金。
佳兆業還表示，已成功額外發行2億美元2023年11月到期優先票據，認購總額超過14億美元。本次發行，來自亞洲及歐洲的機構投資者分別認購總發行額的62%及38%。在票據分配方面，約96%的票據分配予基金，剩餘4%則分配給私人銀行。
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