美團（3690）昨收市後傳出配股連發行可換股債券，籌資多達100億美元。美團今早公布配股及發債詳情。
美團表示，以先舊後新方式配售1.87億股，配售價273.8元，配售股份相當於經擴大已發行股本約3.1%及投票權1.5%，價格為每股配售價介乎265至274元的近上限範圍。配售價較上日收市價289.2元折讓約5.3%。
美團又建議發行2027年及2028年到期，可轉換為美團B類普通股的零息可換股債券，總額分別為14.8億美元及15億美元，初步換股價將為每股431.24元，較上日收市價溢價約49.1%。
美團今日股價僅低開0.2%，開報288.6元，高於配股價，早段倒升逾1%，高見295.4元，成交597億元。
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