今日(9日),恒生銀行(0011.HK)盤初一度飆漲41%。截至記者發稿,恒生銀行漲26.3%,報150.3港元/股,最新市值為2819億港元。
刺激股價上漲因素是,10月9日早間,滙豐控股及恒生銀行聯合發布重磅公告,宣布滙豐亞太作為要約人,已要求恒生銀行董事會向計劃股東提呈私有化建議,交易估值約為2903億港元。
私有化對價顯著高於香港同業水平
根據公告,此次私有化將根據公司條例第673條下的協議安排方式進行,若計劃最終生效,恒生銀行計劃股份將全部註銷,股東每股可獲155港元現金對價。
私有化實施完成後,恒生銀行將成為滙豐控股的全資附屬公司。從財務影響來看,此次私有化預計提升滙豐控股每股普通股盈利。摩根大通分析師表示,滙豐控股私有化恒生銀行帶來短期陣痛,但長期具正面效益
此次私有化對價定為每股155港元,較恒生銀行前一交易日每股119港元的收盤價溢價30.3%,隱含2025年上半年市賬率1.8倍,顯著高於香港同業水平。
保留三項關鍵「獨立性」
恒生銀行將繼續保留三項關鍵「獨立性」:一是保留根據香港銀行業條例獨立獲授的持牌銀行認可資質,確保業務合規性與運營自主性;二是保持獨立的企業管治體系、品牌形象及獨特市場定位,避免因私有化導致品牌辨識度下降;三是保留現有的分行網絡,保障客戶服務。
今年上半年,恒生銀行實現營業收入209.75億港元,同比增長3%;除稅前溢利80.97億港元,同比下跌28.39%;股東應得溢利下跌30.46%,為68.80億港元;每股盈利減少34%,為每股3.34港元。(辛悅)