渣打集團(02888)今日(5日)公布計劃11月14日發行總值10億美元(約77.75億港元)之「固定利率重設永久後償或有可轉換證券」，是次發行證券為永久證券，並無固定到期日或固定贖回日期，固定利率年息7厘計息，集資所得將用於一般業務目的，並進一步強化集團監管資本基礎。 

   證券之單位面值為20萬美元，超出部分會以1000美元的整數倍數計算。有關證券發行價100%，初步固定利率7厘，由11月14日至2036年5月14日止。若渣打普通股權一級資本比率於任何時候低於7%，將發生轉換觸發事件，假設按每股最初轉換價20.76美元計算及悉數轉換，將轉換為約4817萬股，相當於經擴大已發行普通股股本約2.066%。 

   渣打將申請證券納入倫敦證券交易所國際證券市場進行買賣，並向港交所申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。 

   是次發行聯席牽頭經辦人爲Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs International、Morgan Stanley & Co. LLC、渣打銀行及TD Securities (USA) LLC。 

   截至今早11:30，渣打股價報161.4元，微跌0.3%。(記者 韓商)