廣發証券（1776）擬配股兼發可換股債，所得款項淨額約61.13億元。該股今日（7日）全日下挫，跌幅介乎1.21%至5.96%。
公司於昨日（6日）交易時段後與配售代理訂立配售協議，配售2.19億股新H股，相當於擴大後H股約11.4%以及擴大後總股本約2.8%。配售每股作價18.15元，較昨日收市價19.81元折讓約8.38%，配售所得款項淨額總額預計約39.59億元。
此外，廣發証券昨日與經辦人訂立認購協議，發行於2027年到期的零息可轉換債券，所得款項淨額約21.54億元，公司計劃用於向境外附屬公司增資，以支持公司的國際業務發展。可換股債初始轉換價為每股H股19.82元，較昨日收市價溢價約0.05%，及較截至本月5日止連續5個交易日平均收市價17.92元溢價約10.6%。(記者 黃兆琦)
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