港鐵於1月22日上周四在澳洲市場發行首批澳元高級無抵押綠色債券,總發行額達20億澳元,作為全面融資策略其中一項部署,這次發債獲標準普爾及穆迪評為「AA+」及「Aa3」級,是澳元債市歷來規模最大企業綠色債券及雙期限企業債,並錄得澳元企業債券歷來最大規模認購額。
是次債券分為兩期,包括5年期10億澳元及12年期10億澳元,票息分別定為4.886厘及5.582厘,最終總認購額達125億澳元,超額認購逾5倍,集資所得款項將用於港鐵《可持續融資框架》下合資格綠色項目,推動環境效益,並強化港鐵長期可持續發展目標。
深化亞洲企業於澳元市場參與度
港鐵財務總監樊米高指出,公司對投資市場積極回應感到鼓舞,投資者包括來自全球各地的保險公司、官方機構、退休基金、主權基金、資產管理公司、銀行、證券行及私人銀行等,融資將有助加強港鐵的財務基礎及靈活性,支持重大資本投資計劃,讓公司建設更多活力社區並持續提升卓越服務水準。同時,今次交易亦有助深化亞洲企業於澳元市場的參與度。
港鐵公司自2009年起於澳洲開展業務,目前在墨爾本及悉尼參與營運主要鐵路專營項目及地鐵系統。