香港上市內房股旭輝(00884)日前完成境內外債務的整體重組,成為行業中首批實現這一重要里程碑的民營房企。
旭輝境外債務重組涉及本息總額約81億美元(約合567億元人民幣),通過債轉股、本金削減等方式預計將削減債務約人民幣380億元,化債比例達67%,流動性壓力將顯著緩解。
旭輝境內債重組涉及7筆公開市場債券,金額100.6億元。重組方案通過現金回收、債轉股、以資抵債等方式,預計可削減債務超50億元,且未來兩年無需支付本息,為業務恢復與經營改善提供了關鍵窗口期。
旭輝日前發布境內債券公告,公司境內債重組方案現金回購方案獲得投資人超額申請,購回資金兌付日為2025年12月31日。標誌着旭輝境內債重組正式進入實施階段,公司預計通過約2.2億元的回購資金,實現首批約11億元的債務化解,進一步降低公司有息負債規模。
隨着佔有息負債規模超過70%的境內外信用債重組的陸續完成,旭輝的資本結構將得到大幅改善,公司有息負債總額預計將從2025年中期的842億元進一步壓降至500億左右,有息負債規模及淨負債率有望回落至2017年的水平。
旭輝控股CFO楊欣表示:「2022年行業深度調整以來,旭輝已交付新房近30萬套,切實履行了企業社會責任,讓旭輝有了活下去的基礎。境內外重組的順利完成,有息債務規模壓降過半,短期現金流壓力顯著緩解,讓旭輝有了站起來,恢復發展的機會。這離不開廣大債權人的諒解與支持,更離不開各級監管部門的關懷與指導,我們由衷感恩,更必須以實際行動改善經營,回饋信任!」
旭輝今日(31日)收市價0.16元,比其2021年4月初最高峰期7.13元,股價已蒸發了近98%,旭輝最新市值16.71億元。 (記者 韓商)