亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)發行三年期40億港元債券,利率2.79%。這是亞投行連續第二年在香港市場發行以港幣計價的公募債券。
本次發行訂單規模最高達78億港元,受到了各類型投資者的廣泛關注和積極參與。同時,本次交易透過債務工具中央結算系統(CMU)進行本地結算,進一步促進港元債券流動性。債券獲穆迪Aaa、標普AAA和惠譽AAA的評級。該筆債券所募集的資金將用於亞投行的日常資源運營。
滙豐擔任聯席牽頭行,滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示:「我們很高興再度促成亞投行發行港元債券,進一步鞏固香港作為全球固定收益及貨幣中心的地位。『雲吞債』在港元債券市場逐漸興起,吸引不同的全球知名發行人加入,發行港元計價的可持續債券及其他債券類別。這將進一步增加流動性,並為投資者提供多元配置的機遇。」
中銀香港亦協助亞投行發債,據中銀香港副總裁王化斌表示,超主權機構持續在港發債,是對香港金融市場深度與韌性的最強力信任。亞投行發行港幣公募債券產生的強大的示範效應,將吸引更多優質的跨國企業及機構投資者將目光投向港幣債券市場。(記者 韓商)