美的集團(00300)今日(7日)公布，發行兩筆港元零息有擔保可換股債券，發行規模合共172.48億元。兩筆可換股債券規模都是86.24億元。兩筆債券將分別於2027年及2033年到期。債券擬將於維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市，摩根士丹利、高盛、花旗及美銀證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中金公司則擔任聯席賬簿管理人。

   2027年債券可轉換為約8907.3萬股H股，相當於現有已發行H股數目約13.7%及現有已發行股份數目約1.2%，亦相當於經擴大後已發行H股約12%。2027年債券轉換價每股H股96.82元，較昨日收市價溢價約10.4%。

   至於2033年債券可轉換為約7449.9萬股H股，相當於相當於於本公告日期的現有已發行H股數目約11.4%及現有已發行股份數目約1.0%，亦相當於經擴大後已發行H股約10.3%，轉換價每股H股115.76元，較昨日收市價溢價約32%。

   發債集資淨額預料約171.74億元，約60%用於國際擴張及提升海外流動性，餘下用於一般企業用途。(記者 韓商)