太古(019)公布,今日(2日)港股交易時段前,成功執行加速換股交易,包括債券回購及股份配售,涉及回購46.89億元債券(佔債券總本金額約99.77%及按債券本金額109.08%作為回購價),並以每股13.2元出售近3.63億股國泰航空股份,較最後交易日收市價14.30元折讓約7.7%,並佔已發行國泰航空股份總數約5.96%。集團預期,股份配售收益將約11.18億元;加速換股交易的整體淨收益約7.04億元(包括債券回購的公平值虧損,但不包括交易成本)。
公告表示,緊隨加速換股交易完成後,太古對國泰航空的持股將減少至國泰航空已發行股份總數約39.15%。太古認為,加速換股交易在不致令公司於國泰航空之持股減少幅度超出債券原有條款所預期水平的情況下,強化公司的資產負債表; 董事局認為,加速換股交易的條款及條件屬公平合理,符合公司及股東整體利益。
太古強調,加速換股交易不會導致公司於國泰航空的持股進一步減少,以致該進一步減少數額超出根據條件進行債券換股時原可預期的減少幅度。公司擬維持於國泰航空的重大長期策略性持股;並對國泰航空保持信心及堅定承諾,無意就國泰航空的管治及管理安排作出任何重大變動建議。(記者 黃兆琦)