據彭博9月15日引述知情人士報道,中國中化旗下全球農業科技巨頭先正達集團(Syngenta Group)已於9月15日以保密形式向香港交易所遞交上市申請,正式啟動擱置已久的上市計劃。公司此次擬募資約50億美元(約390億港元),若市場反應熱烈,集資額有機會加碼至100億美元(約780億港元),屆時將成為2010年以來香港最大規模新股招股。市場預計,若順利通過監管審批,先正達最快可於2027年完成掛牌。
募資規模有望創十五年之最
以基礎募資額50億美元計,先正達此次IPO若順利推進,將是香港市場近年規模最大的IPO項目之一;若行使超額配售等機制後集資額達到100億美元,則將刷新香港自2010年以來的招股規模紀錄。另據內地媒體報道,先正達已敲定中金公司和高盛擔任本次港股IPO的聯席主承銷商,並引入美銀、中信證券、瑞銀共同參與,組建了國際化的承銷陣容。
先正達此番遞表時點備受矚目。公司原計劃於今年6月提交上市申請,年內掛牌,但因中東局勢緊張擾亂肥料原料供應,衝擊農作物及化肥市場而推遲。期間公司出現人事變動:覃衡德已於8月出任集團行政總裁,接替此前主導上市籌備的Jeff Rowe。
今年以來,香港一級市場融資功能顯著修復。據市場統計,年內香港IPO集資總額已超過3,600億港元,較去年同期增長逾一倍。在此背景下,體量龐大的先正達若成功掛牌,將進一步鞏固香港作為亞洲首選上市地的地位。
據悉,先正達是目前全球最大的農業科技企業之一,業務覆蓋全球90多個國家和地區,員工逾5萬名,形成「植保+種子+作物營養+現代農業服務」的全產業鏈布局:植保業務(除草劑、殺蟲劑、殺菌劑等)市場份額位居全球第一,種子業務(玉米、大豆等)位居全球第三,與拜耳、科迪華、巴斯夫並列全球種業及農化四大巨頭。
六年上市長跑 從A股轉向港股
先正達的上市之路一波三折。2021年5月,公司啟動科創板上市進程,彼時擬募資650億元人民幣,若成功落地將創下2010年以來A股最大IPO紀錄;2023年5月,公司撤回科創板申請、轉道上交所主板;2024年3月29日,公司再度主動撤回主板IPO申請,並表示將「擇機重啟」。此次保密遞表港交所,標誌着這家農化巨頭正式告別長達數年的A股上市籌備,將資本運作重心全面轉向香港市場。
值得注意的是,由於農業種子業務涉及較高行業敏感性,彭博報道稱先正達的上市審批可能需時較長,且不排除須尋求額外監管批准。此次遞交為保密申請,上市細節仍在敲定中,港交所暫未公開披露相關文件。(記者 趙桐曲 圖源 先正達集團)