花旗集團計劃發行史上最大規模的120億美元美元債券,看準聯儲局加息後信貸市場反彈的良機出售債券。知情人士透露,周四的債券認購高峰約為400億美元,約為發行規模的3.3倍。
消息人士稱,期限最長的11年期債券定價已收緊至基準利率加1.25個百分點,低於先前討論的約1.25個百分點。期限最長的債券吸引了約180億美元的認購,是此次各期債券中認購額最高。
富國銀行周四也發行了債券,吸引約280億美元的高峰需求。富國準備發行60億美元債券,期限分別為4年和11年。(記者 林德芬)