國家財政部表示，在香港成功發行40億美元主權債券，3年期及5年期各佔20億美元，發行利率分別為3.646厘及3.787厘。

財政部指，債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額1182億美元，是發行金額30倍。其中，5年期認購倍數達33倍。

至於投資者類型亦豐富，地域分布廣泛，其中亞洲投資者佔逾一半，歐洲及中東分別佔25%及16%，美國投資者佔6%；以不同類型投資者劃分，主權類投資者佔42%、銀行和保險佔24%，基金資管及交易商等分別佔32%及2%。

今批債券將全部在香港聯交所上市。

值得留意的是，中金公司團隊牽頭協助財政部成功發行40億美元主權債券。其中，3年期20億美元，最終定價美國國債T+0bp；5年期20億美元規模，最終定價美國國債T+2bp。

中金公司指，在目前中資高品質信用資產緊缺的背景下，帳薄空前火爆，突破千億美元大關，總認購金額1182億美元，是發行金額的30倍。其中，5年期認購倍數達33倍。今次債券來自各國央行和主權投資者的需求比往年旺盛很多，很多都是首次參與中國的主權發行，其中主權類投資者佔比42%。

中金公司作為聯席牽頭行唯一中資券商，聯繫了接近500家投資者踴躍下單。中金公司表示，相信財政部的美元主權債成功發行也會引領市場投資人更加關注中資海外資產，充分體現中金公司團隊對市場的深刻理解。（記者 林德芬）